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Por culpa de sus peculiares fetiches sexuales, Makoto lleva muchotiempo considerado un paria. Un día, encuentraun libro sobreinvocación de demonios y, aunque al principio no tiene mucha fe en que funcione, consigue invocaral Archiduque J, un aristócrata del mundodemoníaco de gran belleza y muy parlanchín. A cambio de la vida deMakoto, el demonio se ofrece a concederle su deseo más oscuro. Trascumplir su parte del trato, J toma la vida de Makoto, pero entonces el chico despierta y descubre que ha renacido como un demonio más en elmundo de J
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